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我现在依然看多海力士。 AI越往后走，真正稀缺的不只是GPU，还有HBM。 海力士现在最值钱的，就是HBM这张牌。 HBM4已经开始出货，下半年还会继续放量。(SK Hynix News) 而且AI服务器起来以后，普通DRAM、企业级SSD的需求也一起被带起来。 公司今天又拍板了约383亿美元的新一轮扩产，明显不是在看一两个季度。(Reuters) 三星和美光肯定会追，但高端HBM这个位置，海力士目前依然很强。 所以我看海力士，不只是看存储涨价。 我更愿意把它当成AI算力时代卖“铲子”的核心公司之一。