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Ai船长
美股AI投资逻辑为何一夜变天？
微软是花钱比预期减少，但赚的钱却多于市场预期。股价一度飙升约15%；Meta是花更多的钱，虽营收超预期，但净利润下滑、自由现金流暴跌，股价重挫逾9%。
此前“谁拥有更多GPU、谁资本开支越大”越容易上涨，现在市场开始反过来，资本开支越大，股价跌越狠；资本支出低于市场预期，增长和营收高于市场预期，自由现金流充沛的，股价就大涨。
AI不再靠未来会赚钱的故事获得估值，而是靠现在已赚钱的能力。
#META #MSFT
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