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半导体上周被砸得不轻，$INTC 一天掉近 8 个点。但砸盘的时候，有几只票的基本面反而更清晰了。 美期指周一高开，纳指期货 +1.06%，VIX 18.58 略降。FOMC 周三，$MSFT 财报也在本周，全挤在这几天。 $CDNS。EDA 龙头，被 Kimi K3"48 小时设计芯片"传闻砸了一波。工具类公司怕的不是 AI，是市场把传言当真。这周等公司怎么回应。 $APLD。AI 数据中心，做空盘堆得密。如果 $MSFT 周三维持 AI 开支，空头回补力度不会小。有人看 155% 上行空间。高做空是双刃剑，基本面撑不住空头加码比回补更快。 $CLS。AI 连接器，估值分歧一直没消。FOMC 前市场不愿给高估值公司重定价，周三之后利率预期稳住的话，分歧可能收窄。 $RMBS。内存带宽往上走，Rambus 直接受益。AI 越吃带宽，它的故事越稳。受 FOMC 冲击最小的一只——不赌利率，赌数据量增速。