#AIStorageAndSoftware
About AIStorageAndSoftware
AI earnings are extending to storage and software. Nvidia validated compute demand; Marvell raised long-term goals but shares fell on order concerns. CXMT reported H1 revenue of RMB150.31B and net profit of RMB77.61B, sees tight H2 DRAM and LPDDR6 validation. Its turnaround also reflects capacity, utilization and memory-price gains. CrowdStrike, Salesforce and Okta saw improving results and guidance, showing AI monetization in orders and recurring revenue. Share your view under this topic.
Populært
Siste
AIStorageAndSoftware Populære innlegg
Festet
2028-regnskapsåret mot 1 billion dollar i inntekter? Nvidia tenner nye forventninger på Wall Street
Originaltittel: «2028 regnskapsår sprint mot 10000 milliarder dollar i inntekter? Nvidia tenner nye forventninger på Wall Street»
Originalforfatter: Zhao Ying, Wall Street Insight
Nvidias siste kvartalsrapport rystet markedet igjen, ledelsen varsler en inntektsvekst på over 70 % for regnskapsåret 2028, langt over Wall Streets konsensusforventning på 45 %. Flere institusjoner som JPMorgan, Goldman Sachs og Bernstein er samstemte i sin positive vurdering, og enkelte analytikere spår dristig at
🔥 AIS NESTE STORE VINNERE ER KANSKJE IKKE Å SELGE BRIKKER – DE SELGER PROGRAMVARE.
AI-maskinvare beviste én ting: selskaper er villige til å bruke milliarder på å bygge infrastrukturen.
Nå kommer den virkelige testen: er de villige til å fortsette å betale for programvaren?
Sterke resultater fra $CRWD, $CRM og $OKTA tyder på at svaret kan være ja. 👀
AI-historien kan være i ferd med å flytte seg fra GPU-er og datasentre til tilbakevendende programvareinntekter.
#DailyOrbit
🔥 $SNDK | AI HAR ET LAGRINGSPROBLEM
Den neste flaskehalsen i AI er kanskje ikke beregning — det er der all den genererte dataen havner.
SanDisk og Kioxia har nettopp kunngjort planer om å investere over 31 milliarder dollar i Japan frem til 2032 for å utvide minneproduksjonen ettersom AI driver etterspørselen etter NAND-lagring. $SNDK
Den dypere tesen:
Hver smartere AI-modell skaper mer data — og hver byte trenger til slutt et sted å bo. 🔥 $SNDK
#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation
🔥 AIS NESTE STORE FLASKEHALS ER KANSKJE IKKE BRIKKER – DET KAN VÆRE HUKOMMELSE.
Hvis du følger med på AI- og lagringssektoren, er dette en oppdatering verdt å følge med på i kveld.
Lei Jun gratulerte ChangXin Memory med å ha oppnådd masseproduksjon av LPDDR6, og Xiaomi 18 Fold skal angivelig bli den første enheten med dette.
Ikke undervurder dette.
Avansert hukommelse blir en av de sterkeste bullish fortellingene i markedet.
#DailyOrbit
🔥 KI er offisielt i ferd med å bli IRENs største vekstmotor.
IRENs resultater fra fjerde kvartal viser at inntektene fra AI Cloud for første gang overgår $BTC mining og genererer 70,5 millioner dollar mot 66,7 millioner dollar.
Det større signalet: IREN akselererer overgangen fra å være en $BTC ren mining til å bli en AI-infrastrukturkraft, som diversifiserer inntektene samtidig som de utnytter sin eksisterende datasenterkapasitet.
Fra å utvinne $BTC til å drive AI.
$BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk
🚨 $MRVL BEAT — MEN AI BETA ER UNDER PRESS.
Marvell leverte sterke tall: 📈 Inntekter +37 % år-til-år
🏢 Datasenter +46 %
🚀 Utsiktene for regnskapsåret 27/28 hevet
Likevel falt $MRVL ~8 % før markedet, med $SNDK, $MU og $WDC også ned.
I mellomtiden holdt $NVDA og $AVGO seg stabile.
📌 Markedet kan rotere bort fra svakere AI-spill, mens direkte AI-etterspørsel forblir sterk.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: AI-etterspørselen sprer seg fra maskinvare til programvare
Når man ser på denne AI-regnskapssesongen, har det skjedd en ganske viktig endring.
Maskinvareselskaper som Nvidia og Marvell har fortsatt bunnsolid data. Nvidias inntekter i andre kvartal doblet seg, overskuddet økte med 126 %, og datasentre sto for over 90 % av inntektene. Marvells inntekter økte med 37 %, og neste kvartals prognoser overgikk forventningene.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: AI-etterspørselen sprer seg fra maskinvare til programvare
Når man ser på denne AI-regnskapssesongen, har det skjedd en ganske viktig endring.
Maskinvareselskaper som Nvidia og Marvell har fortsatt bunnsolid data. Nvidias inntekter i andre kvartal doblet seg, overskuddet økte med 126 %, og datasentre sto for over 90 % av inntektene. Marvells inntekter økte med 37 %, og neste kvartals prognoser overgikk forventningene. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 MRVL SENDTE NETTOPP ET VARSELSKUDD TIL AI-HANDELEN.
Marvell knuste forventningene — likevel falt aksjen nesten 8 % før børsen. 👀
📈 Inntekter: +37 % år-til-år
🏢 Datasenter: +46 %
🚀 FY27/FY28 utsikter: Hevet
Så hvorfor salget?
Fordi markedet kanskje blir mer selektivt med AI-eksponering.
$SNDK, $MU og $WDC er også under press, mens AI-tungvektere som $NVDA og $AVGO holder seg mye bedre.
#DailyOrbit
Den neste fasen av AI kan handle mindre om modellene i seg selv og mer om hvor dypt de blir integrert i hverdagslig programvare.
Dette skiftet kan skape interessante muligheter etter hvert som selskaper tilpasser seg og nye bruksområder dukker opp.
Det virkelige spørsmålet er: Hvem tjener mest på denne overgangen?
#AIShiftsToSoftware
🚨 AI-AKSJER FÅR EN REALITETSORIENTERING I DAG TIDLIG.
AI-handelen lever fortsatt—men investorer blir mye mer selektive.
$SPY er knapt høyere, $QQQ er flat, mens $SOXX er ned 0,8 % før børsnotering. Med 10-års avkastningen på 4,69 % og DXY nær 99, holder høyere renter presset på høybeta-teknologi.
Og så er det $MRVL. 👀
Marvell leverte sterke tall—2,74 milliarder dollar, en økning på 37 % år-over-år, med datasenterinntekter som økte #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest