AI-reguleringen begynner å strammes inn, og jeg forbereder meg på å fortsette å være negativ til de tre store innen lagring!
Signalet som det amerikanske demokratiske partiet sender denne gangen er verdt å merke seg: neste år kan de fremme lovgivning om AI-regulering, med fokus på utvidelse av datasentre, gjennomgang av AI-modeller og ansvar for teknologiselskaper.
Hva betyr dette? AI-industrien har tidligere vært mest avhengig av kontinuerlig utvidelse av datasentre, og hvis byggingen av datasentre bremser opp, kan etterspørselen etter GPU, HBM og lagringsbrikker forventes å bli påvirket.
I går reagerte det amerikanske aksjemarkedet allerede, med SanDisk som falt over 20 %, Micron falt over 17 %, og SK Hynix opplevde også en tydelig tilbakegang. Selv om det var en oppgang før markedet åpnet i dag, mener jeg det fortsatt er for tidlig å kjøpe på bunn.
Yan Yan fokuserer for øyeblikket på tre aksjer:
SNDK (SanDisk): mål 820
SK HYNIX: mål 800
MU (Micron): mål 660
Min tilnærming er: ikke blindt shorte, men prioritere å vente til oppgangen mister kraft og motstandsnivået holder før jeg vurderer å gå inn med short-posisjoner.
Selvfølgelig har ikke AI-etterspørselen forsvunnet, det som virkelig må revurderes er veksthastigheten for fremtidige investeringer i datasentre. Hvis reguleringsnyhetene fortsetter å utvikle seg, kan lagringssektoren måtte gjennomgå en ny runde med verdsettelsesjusteringer.
Tror du dette er kortsiktig panikk, eller at AI-lagringsmarkedet virkelig begynner å kjøle seg ned?
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!
