Innlegg
小小小仓鼠
最近$SNDK ，$MU 和$SKHY 又集体下跌了。
我认为这次下跌并不是单一公司的问题，而是整个存储板块的情绪都在降温。
主要有几个原因：一是前期涨幅太大，资金开始获利了结；二是铠侠对 NAND 后续价格增长给出了相对谨慎的预期，市场开始担心存储价格上涨的速度会不会放缓；三是美国大选结果、AI 数据中心建设预期，以及高通手机业务表现疲软，都让市场对后续需求产生了一些担忧。
但我并不认为这就意味着存储行业的长期逻辑结束了。
AI 的发展离不开高带宽内存和大容量存储，数据中心对 DRAM、HBM 和 NAND 的需求依然很大。短期股价可能还会反复震荡，甚至继续回调，但从更长周期来看，我依然看好这个行业。
对我来说，现在更重要的是观察供需关系和企业订单，而不是被几天的下跌改变长期判断。
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
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