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Brichc
【Palantir营收暴增96%，商业收入首次反超政府订单】
$XPLTR 财报Q3营收23.13亿美元，同比增长96%，GAAP每股收益0.44美元，美国商业收入达到9.84亿美元，首次超过政府业务的9.53亿美元。过去市场把它当成一家靠政府和军方订单吃饭的软件公司，现在企业客户正在成为新的增长引擎。
背后的逻辑是企业开始把AI从聊天工具搬进实际业务。Palantir的AIP平台可以把企业内部数据、AI模型和业务流程连接起来，让AI真正参与生产、供应链和决策。美国商业收入连续两个季度环比增长接近30%，调整后营业利润率达到62%，说明这门生意已经有相当强的变现能力。全年营收指引也上调至85.3亿美元以上。
财报里有个细节：美国商业订单总合同价值增速从上一季度超过153%降至11%，部分大额订单期限也比以往更短。营收漂亮，订单增长却出现降温，这也是财报后股价盘后一度下跌近3%的原因。
我依然看好Palantir的长期AI商业化能力，市场现在给它的估值已经包含很高的增长预期，后面要证明的是企业订单能不能持续扩大。
#Palantir财报前瞻：高增长能否支撑高估值
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