Innlegg
我不是咕噜
$AMZN 上周买的亚马逊终于突破260了，目前看这次上涨是比上次强的，有希望突破站稳
下一目标就看270-280的突破情况了
亚马逊现在最硬的底牌，就是AWS云业务重新踩下了油门。
AI这条线，亚马逊不是讲故事，是已经跑出真金白银了。
广告业务是个被很多人低估的利润发动机。 二季度广告收入198亿美元，同比涨26%，AI推荐算法优化直接拉动了转化效率。广告这块的毛利率远高于电商，占比每往上走一点，整体的利润质量就跟着往上抬一截。
估值层面，亚马逊现在其实不算贵。 动态市盈率大概20倍出头，前瞻市盈率也就23倍左右，相对于它自己的历史估值区间和增速来说，这个位置是有性价比的。华尔街分析师的共识目标价在331到333美元附近，比现在的股价还有三成左右的上涨空间。
还有一个长线逻辑：资本开支现在看着吓人，但迟早会转化成回报。 亚马逊2026年资本开支指引上调到了约2200亿美元，主要砸在AI基础设施和数据中心上。短期看自由现金流确实承压，过去12个月甚至是负的76亿美元。但换个角度想，这些钱花的是能直接产生收入的设备，不是无底洞。高盛也分析过，亚马逊的债务融资能力足以覆盖中期的现金流缺口，不需要太担心。
#亚马逊市值破3万亿，500亿押注先赢一局
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