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$XNVDA 半导体这周上演绝地反弹。 隔夜SOX收12574.97，涨2.23%，NVDA领涨3.65%、博通4.83%，费半从悬崖边被拉回来。 但别被一根阳线骗了。SOX从6月22号高点下来，蒸发近2.1万亿市值，中位跌21%，DRAM ETF已经进熊市。内存是最大压力源。关键支撑11950，守不住直接看11000。 有意思的变量在后头。SK海力士9月10号纳斯达克挂牌，簿记超额7倍，按8号收盘价募资约245亿刀，是测AI内存情绪的真刀。联电ADR飙5.6%，产业链在动。 泼冷水，这反弹是油价和加息预期下的喘息。10年美债4.80%，纳指还能涨说明AI交易暂时压住利率，但财政部这周3年、10年、30年三期美债连拍，回购翻倍，任何一级市场疲软都成信号。 守11950看13000，破了11000减仓。半导体是主线，但这周看美债脸色，别上头。