Innlegg

#闪迪MSCI调仓生效，NAND估值受关注 闪迪被MSCI抬进指数了。 8月31号收盘后，MSCI季度调整正式生效，闪迪成了这次调整里市值最大的新增成分股之一。当天SNDK收涨5.5%，据说尾盘是被动买盘推上去的。站内xSNDK还在1500美元上方晃，短期情绪算是被指数配置接住了。 但进MSCI是短期流动性催化，不是长期估值逻辑的改变。真正决定闪迪能不能站住1500以上的，还是那份310亿美元的扩产计划和AI存储需求能不能同步消化。 现在市场卡在中间——长期客户协议确实锁了一部分收入，但2029年的产能释放和NAND价格走势是最大的不确定性。指数基金被动配置的钱进来是好事，但不会改变市场对存储周期和AI需求匹配度的核心判断。 对xSNDK来说，短期MSCI调仓带来的买盘已经兑现了，接下来要盯的是存储板块自身的节奏和资金流向。方向没变，但别指望一次指数调整就能把估值逻辑重新写好。 你们怎么看呢？ $SNDK