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美股盯盘日记
英伟达Q2财报
AI行业“总业绩报告”
#财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期
8月26日盘后公布2027财年第二季度业绩
目前市场预计营收约920亿美元、同比接近翻倍
公司自己的指引中值为910亿美元
超预期已经不是惊喜了，现在是基本要求
·上一季度英伟达营收816亿美元，其中数据中心收入752亿美元。市场关心增长速度能否继续消化越来越高的预期。
·75%左右的毛利率。Blackwell Ultra放量、Vera Rubin进入交付周期，会带来更强性能，也意味着更复杂的系统成本。HBM供应、产品切换和机柜交付节奏，都可能影响利润率。
·客户是否还敢花钱。云厂商扩大资本开支，对英伟达是订单；但对市场而言，还需要看到这些算力最终转化为AI收入，而不是只在产业链内部循环。
这份财报不光看英伟达能不能赚钱，要看的是AI的投资周期还能加速吗
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