Med den amerikanske KPI-en i ferd med å bli offentliggjort, kan Micron og SK Hynix innlede en ny runde med prisøkninger?
Tidligere forklarte jeg virkningen av denne KPI-en på SanDisk. Faktisk er Hynix og Micron like, og enda mer logiske enn SanDisk, fordi de direkte drar nytte av økende AI-servere, høybåndbreddeminne (HBM) og DRAM-priser. Hvis vi tar i betraktning forventninger om CPI-nedkjøling, mener jeg Micron og Hynix har enda større potensial for prisøkninger.
Tidligere ble det nevnt at KPI-data kan være en nøkkelfaktor for om Fed kutter rentene, spesielt hvis kjerne-KPI faller under 0,2 %. Markedet kan handle rentekutt tidlig. Kapital kan strømme tilbake til teknologiaksjer.
Mitt syn er at Micron og SK Hynix er mer AI-motstandsdyktige enn SanDisk, med mer rom og forventninger om oppside. Hvis du bare ser på lagringsindustrien, kan SanDisk lene seg mot NAND og minnesyklus-gjenoppretting. Men Micron har en dobbel logikk av DRAM + HBM. De har mer rom for profittinnhenting enn SanDisk.
Hvis Micron er en stor aktør innen AI-lagring, er SK Hynix mer som en ledende mottaker innen AI-lagring. Årsaken er enkel: HBM og SK Hynix har en større konkurransefordel og fortsetter å dra nytte av fordelene med AI.
Hvis retningen er korrekt, når det gjelder AI-vekstpotensial, er Hynix sterkere enn Micron, og Micron er sterkere enn SanDisk,
Selv om kjerne-KPI denne gangen er betydelig høyere enn forventet, noe som er en stor negativ faktor og kan utløse kortsiktig markedspanikk, kan etterspørselen etter lagring gå inn i en ny boomsyklus så lenge byggingen av AI-infrastruktur fortsetter. Derfor, enten på kort eller lang sikt, er $MU verdt å se frem til
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!
