Es gibt eine schnell wachsende Untergruppe von DeFi, die sieht, wie wirtschaftliche agentische Schwärme die Interaktion der Verbraucher mit Protokollen verändern. Flotten von spezialisierten KI-Agenten, die schneller als jeder menschliche Geldverwalter oder Trader wahrnehmen, entscheiden und ausführen, treiben dies voran. Was ist ein agentischer Schwarm? Agenten können alles tun, was ein Mensch kann, nur auf eine vorherbestimmte Weise, die oft eine individuelle Aufgabe automatisiert. Man könnte diese als 'narrow agents' betrachten. Jeder dieser Agenten hat seine eigenen Eingaben, die sich auf ein einzelnes Ergebnis konzentrieren. Ein agentischer Schwarm = viele schmale Agenten, die sich eine Erinnerung + Verhandlungsebene teilen. Einzeln sind Agenten nützlich; als Kollektiv gewinnen sie Intelligenz. Schwarmintelligenz bildet die Grundlage für emergente DeFi-Strategien. Das Ganze ist intelligenter (und sicherer) als jeder einzelne Bot, und hier können Agenten sehr mächtig werden. Warum DeFi? Kurz gesagt, das öffentliche Hauptbuch der Blockchains und die On-Chain-Finanzierung sind ein wahr gewordener Traum für einen Agenten. Sie verlassen sich auf offene Smart-Contract-Datenfeeds, erlaubnisfreie APIs, atomare Transaktionen und On-Chain-Wahrheit. Agenten haben alle Daten, die sie benötigen, sie brauchen nur eine Wallet, Gas und die Fähigkeit, mit Smart Contracts zu arbeiten. Die Infrastruktur muss sicherstellen, dass die Aktionen der Agenten überprüfbar sind und die Konfiguration der Agenten unveränderlich ist, und das ist jetzt leicht verfügbar. Das heutige DeFi hat also eine chaotische Benutzererfahrung, mit isolierten Bots und null Koordination, und Schwärme können helfen, diese Komplexität zu managen. Aber wie sieht das tatsächlich aus? Was passiert in einem DeFi "Bundle", das von einem agentischen Schwarm verwaltet wird? Stellen Sie sich Kapital vor, das als USDC auf Arbitrum sitzt. Sie möchten in einem orchestrierten Fluss zu einer höherverzinslichen USDC-Strategie auf dem Ethereum-Hauptnetz wechseln. Ein Schwarm zerlegt die Mission in diskrete, unabhängig testbare Agentenrollen. In diesem Beispiel könnte es eine Anzahl von Agenten geben, die koordinieren, um für den Benutzer auszuführen, stellen Sie sich vor: > YieldAgent bewertet potenzielle Orte für Ihr Kapital, bewertet APYs über verschiedene Geldmärkte hinweg und berücksichtigt dabei Liquiditätsobergrenzen, Sperrfristen und Belohnungstoken. > Route/SwapAgent bewertet den besten Weg über DEX-Router unter Berücksichtigung von Slippage, Gas und MEV-Schutzoptionen. > BridgeAgent fragt unterstützte Brücken ab und versteht die Kosten, die Brückenzeit und die historische Zuverlässigkeit. Er schlägt dann die Route vor und bereitet die Backend-Blockchain-Dinge vor. > SimulationAgent modelliert den Nettogewinn nach Gas und die Break-Even-Zeit im Vergleich zum Verweilen und modelliert, wie sich der Poolertrag nach der Einzahlung ändern könnte. All dies könnte von einem RiskAgent unterstützt werden, der die Route bewertet und sicherstellt, dass Ihre Mittel nicht über eine veraltete Brücke geleitet oder Governance-Problemen ausgesetzt werden, zum Beispiel. Das obige Beispiel ist etwas vermenschlicht. Agenten können über verschiedene Schichten leben und können spezialisierte Rollen in einzelnen Bereichen des On-Chain-Finanzumfelds haben, was sehr technisch nuanciert werden kann. Für diejenigen, die sich mit der Verwaltung von Geldern auf der Blockchain wohlfühlen, bietet dieses Beispiel wahrscheinlich nicht viel Potenzial. Aber für Verbraucher, die DeFi-Erträge ohne menschliche Aufsicht nutzen möchten, könnte dies eine einfache Methode darstellen, um Stablecoins einzuzahlen und 5-6-7% Erträge zu erzielen. Es wird wirklich interessant, wenn generative Token-Ökonomien von Schwärmen angetrieben werden. Ich werde später darauf eingehen.