比特帝剧本哥
比特帝剧本哥
香港（区块链行业）十大领军人物，绿洲大学联合发起人 ，2023年链未来区块链分析师大赛首席顾问，致力于区块链研究。
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الموجز
الموجز
【币圈剧本】
#SpaceX股价反弹，创7月以来新高
我是剧本哥，SpaceX这波又把马斯克送上热搜了。
股价单日涨超7%，创下7月以来新高，马斯克身家也跟着重新站上万亿美元。
很多人关心的是这哥们的钱是不是已经变成游戏里的数字了？
但我觉得真正值得聊的不是马斯克又多赚了几百亿，而是市场为什么还愿意给SpaceX这么高的预期，当然，答案其实很简单，它卖的早就不只是火箭。
火箭负责把东西送上天，Starlink负责在天上持续收钱，未来还有卫星通信、政府订单、太空运输这些故事。
这就像以前大家觉得SpaceX是“造火箭的”，现在资本市场慢慢把它当成“太空基础设施公司”，这也是老马的恐怖之处。$BTC $ETH $ZEC
比特帝剧本哥
【币圈剧本】
#BTC现货ETF重回流入，ETH资金持续流出
这两天ETF资金又开始玩分家了
BTC前脚刚流出，后脚又重新转成净流入
ETH就比较惨了，连续4个交易日被资金往外抽
这个分化我觉得挺值得聊
因为它说明现在机构不是不想碰币圈，而是更挑了
市场环境不舒服的时候，资金第一反应不是雨露均沾，而是先抱最硬的资产
BTC有数字黄金、机构配置、ETF这些叙事撑着，资金回来的时候自然优先想到它
ETH就尴尬一点。
牛市情绪好的时候，大家愿意讲生态、DeFi、RWA、链上应用
可一旦进入防守模式，机构就会问一句：我为什么不直接买BTC？
这就像出去吃饭，钱包鼓的时候八菜一汤
但钱包紧的时候，大家会先点那道最不会踩雷的
$BTC $ETH $ZEC
【币圈剧本】
#BTC现货ETF重回流入，ETH资金持续流出
这两天ETF资金又开始玩分家了
BTC前脚刚流出，后脚又重新转成净流入
ETH就比较惨了，连续4个交易日被资金往外抽
这个分化我觉得挺值得聊
因为它说明现在机构不是不想碰币圈，而是更挑了
市场环境不舒服的时候，资金第一反应不是雨露均沾，而是先抱最硬的资产
BTC有数字黄金、机构配置、ETF这些叙事撑着，资金回来的时候自然优先想到它
ETH就尴尬一点。
牛市情绪好的时候，大家愿意讲生态、DeFi、RWA、链上应用
可一旦进入防守模式，机构就会问一句：我为什么不直接买BTC？
这就像出去吃饭，钱包鼓的时候八菜一汤
但钱包紧的时候，大家会先点那道最不会踩雷的
$BTC $ETH $ZEC
这也是为什么BTC昨晚明明拿到“弱非农”这种表面利好，结果还是一路阴跌。
市场已经不满足于“以后可能少加息”了。
大家真正想看到的是：钱什么时候真的变便宜。
只要10年、30年美债继续趴在高位，BTC、美股的估值上面就一直顶着块石头。
现在最关键的已经不是美联储会不会再加一次，而是长端利率什么时候真正拐头。
比特帝剧本哥
【币圈剧本】
#非农降温难压美债收益率，长期利率压力仍在
昨晚非农一出来之前，很多兄弟还觉得说就业这么差，美联储总该消停了吧。
结果美债先跌后涨，长端收益率又被拉回去。
这就说明非农只能影响短期加息预期，但压不住长期利率。
因为长端美债看得不只是就业，还看通胀、能源价格、财政赤字和美国到底还要发多少债。
说白了，短端在听美联储讲话，长端在算美国自己的账。
就业在降温，按理说应该利好宽松。
但长期利率不肯下来，风险资产还是喘不过气。
$BTC $ETH $ZEC
【币圈剧本】
#非农降温难压美债收益率，长期利率压力仍在
昨晚非农一出来之前，很多兄弟还觉得说就业这么差，美联储总该消停了吧。
结果美债先跌后涨，长端收益率又被拉回去。
这就说明非农只能影响短期加息预期，但压不住长期利率。
因为长端美债看得不只是就业，还看通胀、能源价格、财政赤字和美国到底还要发多少债。
说白了，短端在听美联储讲话，长端在算美国自己的账。
就业在降温，按理说应该利好宽松。
但长期利率不肯下来，风险资产还是喘不过气。
$BTC $ETH $ZEC