بدأ تشديد الرقابة على AI، وأنا مستعد للاستمرار في التوقع بانخفاض عمالقة التخزين الثلاثة!
هذه المرة، الإشارة التي أطلقها الحزب الديمقراطي الأمريكي تستحق الانتباه: من المحتمل أن يدفع في العام المقبل تشريع رقابة على AI، مع التركيز على توسيع مراكز البيانات، مراجعة نماذج AI، ومسائل مسؤولية شركات التكنولوجيا.
ماذا يعني هذا؟ كان قطاع AI يعتمد في الماضي بشكل كبير على التوسع المستمر لمراكز البيانات، وعندما يتباطأ بناء مراكز البيانات، من المتوقع أن يتأثر الطلب على GPU وHBM ورقائق التخزين.
ردت الأسهم الأمريكية أمس بالفعل، حيث انخفض سهم SanDisk بأكثر من 20%، وMicron بأكثر من 17%، وSK Hynix شهدت تراجعًا واضحًا. رغم وجود ارتداد قبل السوق اليوم، أعتقد أنه لا ينبغي التسرع في الشراء عند القاع.
يركز Yan Yan حاليًا على ثلاثة أهداف:
SNDK (SanDisk): الهدف 820
SK HYNIX (هاينيكس): الهدف 800
MU (ميكرون): الهدف 660
استراتيجيتي هي: عدم الملاحقة العمياء للهبوط، والانتظار أولاً حتى يفشل الارتداد ويواجه مستوى مقاومة قبل التفكير في ترتيب مراكز بيع.
بالطبع، الطلب على AI لم يختفِ، ما يحتاج إلى إعادة تقييم حقيقية هو سرعة نمو استثمارات مراكز البيانات المستقبلية. إذا استمرت أخبار الرقابة في التصاعد، قد يمر قطاع التخزين بجولة أخرى من تعديل التقييم.
هل تعتقد أن هذا ذعر قصير الأمد، أم أن سوق AI والتخزين بدأ فعلاً في التبريد؟
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
