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最强鼠大王
兄弟们，SNDK又跌回1337了，但这次砸盘的理由和之前不太一样
$SNDK $1,337
SNDK周三收在1378附近，1337基本是盘后回落的位置。从6月峰值算起，这波回撤已经超过40%。市场现在担心的不是AI需求没了，是NAND涨价的脚步可能要慢下来。
广发证券预计NAND四季度环比涨幅会放缓到低个位数，中国长江存储的技术进展也在加剧竞争担忧。但数据中心和企业级SSD的订单还在加速，TrendForce预计企业级SSD四季度价格继续涨，超大规模云厂商的订单多数是QLC硬盘，专门用来存AI上下文数据。
SNDK自己估算，数据中心占NAND需求的比例已经从去年的30%左右升到了现在的大约一半。 消费端确实在软，但数据中心这块的确定性还在。
瑞穗在财报前重申跑赢大盘，目标价2050，逻辑是2027年NAND供应会明显收紧。分析师共识目标价2173，隐含约57%的上行空间。
10月29日Q1财报是下一个验证点。 毛利率能不能撑住83%-85%的指引，比股价本身更重要。
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