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慢走不宋
肯德基2027年起把百事换成可口可乐，3700家美国门店。近40年的合作，输给了一次股东会。
10月15日肯德基美国业务总裁确认，2027年1月启动，春季完成。
1986年百事收购肯德基，1997年剥离成百胜，供应关系留了下来。
市场早分胜负。近6个月可口可乐+24.0%，百事-16.6%，差40.6个点。
10月15日百事盘中最高133.15，收盘128.38，从高点回落3.6%。
我觉得，这次切换真正动的是默认值，采购额是小事。
快餐渠道卖的是「不加思索的那一句」。被设成默认的牌子，拿走一代人第一次点单。
推手也值得看。百胜正被Elliott施压，换可乐被算成提振客流。
把百事请走的是百胜的股东会。
所以对百事的边际影响有限。40个点不是这一条造成的，市场早就在给餐饮渠道失守定价。
要等2027年春季切换后的肯德基美国同店：起来说明饮料是入口，起不来说明这套逻辑站不住，对百事反而是好消息。
失效条件：2027年切换后肯德基美国同店连续两个季度改善，「影响有限」作废。
你押哪边：百事渠道的终点，还是被高估的一杯汽水？
$PEP $KO $YUM
#百事失守
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