المنشور
Preeti...🫀
📊 AI 存储三大主线｜$MU $SK Hynix $SNDK
🟢 $MU｜Micron
16份长期合约锁定约 $100B，Q4指引收入 $50B、毛利率 86%、EPS $31。
今晚重点看三点：HBM收入、毛利率，以及 RPO 是否上调。
🔵 SK Hynix
作为 HBM 龙头，Bernstein 刚刚下调了对 HBM价格的预期。
市场真正担心的可能不是需求，而是 HBM4量产是否会延迟半个周期。
🟣 SanDisk｜$SNDK
纯 NAND 逻辑较强，8份长期合约合计约 $93.9B，数据中心业务占比从 12% → 38%。
但股价已经从高点回撤约 23%，DCF模型估值仅约 $1,204。
🧠 结论：基本面仍然很强，但估值分化正在扩大。
🔥 基本面在高位，估值却已经出现明显分歧。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$75,868.8+0.00%
ETH/USDTEthereum
$2,236.07+0.00%
OKB/USDTOKB
$102.03-0.01%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي يقول إن التضخم لا يزال أكبر خطر
2#تسببت مبيعات AI في الأسهم الأمريكية في تبخر 2.3 تريليون دولار من مؤشر ناسداك في يوم واحد
3#صافي تدفقات خروج أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في أسبوع واحد لصناديق ETF الفورية لـ BTC و ETH