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冷涵
从今晚美股表现来看，高涨的油价对风险市场的压制传导暂时失效了，AI硬件股甚至还在上涨。
我想可能得原因应该是CPI公布在即市场注意力提前锁定所致
因为油价对股市的传导逻辑为：油→CPI→加息概率→10年期美债→估值
在美日加息概率上涨已被市场熟知且CPI没有公布的背景下，油价暂时无法形成更多压制，而一旦数据公布且市场形成年底连续加息预期，股市才会重新承压。
今天还是此前贝森特宣布开始扩大的财政部回购的日子，但这条消息经过长时间发酵其实已经计价完毕了。
存储三傻的上涨应该是7月DRAM与NAND价格分别环比上涨约6%和9%导致的，这给存储企业的收入、利润预期提供了支撑
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