المنشور

#财报观察员: استحوذت برودكوم وديل على الأمر، ويتم اختبار عوائد الذكاء الاصطناعي مرة أخرى موسم أرباح الذكاء الاصطناعي لم ينته بعد، وبرودكوم وديل تتولى الأمر. ما إذا كان يمكن نقل قوة الحوسبة إلى الخوادم والبرمجيات هو المفتاح موجة نفيديا قد مرت للتو، وهذا الأسبوع من المتوقع أن تحقق برودكوم وديل أرباحا مرة أخرى. Dell في الأول من سبتمبر، وBroadcom وSnowflake في الثاني من سبتمبر. على جانب العتاد، نحتاج إلى رؤية ما إذا كانت طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي ومعدات الشبكة ستستمر في الارتفاع؛ أما في جانب البرمجيات، فنحن بحاجة لمعرفة ما إذا كان الطلب على بيانات السحابة يمكن أن يتحول إلى إيرادات اشتراك مستقرة. لقد أثبتت Nvidia بالفعل أن الطلب على قوة الحوسبة لا يزال قائما، لكن السوق الآن يطرح سؤالا: هل يمكن لأموال الذكاء الاصطناعي أن تنتقل من الشرائح إلى الخوادم والشبكات وبرمجيات المؤسسات، مما يدعم تقييمات أوسع لأسهم التكنولوجيا؟ انخفضت سهم ديل بنحو 2٪ هذا الأسبوع، وانخفض برودكوم بأكثر من 1٪، وانخفض سنوفليك أقل من 1٪. بشكل عام، الجميع ينتظر صدور تقرير الأرباح. إذا استمر الطلب على الخوادم وشبكات الذكاء الاصطناعي، يمكن لسلسلة الأجهزة أن تستمر في النزول؛ وإذا رأينا أيضا تحول الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات في جانب البرمجيات، فسيتم تعديل حكم السوق على تسويق الذكاء الاصطناعي للأعلى. الطلب على قوة الحوسبة حقيقي، لكن ما إذا كان يمكن نقلها عبر سلسلة الصناعة بأكملها يعتمد على بيانات هذا الأسبوع.