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#财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件 帮主有话说 AI产业链财报季基本收尾了，从硬件到软件都交卷了，结论很清晰。 硬件端依旧能打 英伟达二季度营收翻倍，数据中心同比增117%。Marvell营收同比增37%，下季度指引高于预期。算力和网络连接的需求没放缓，还在加速。 软件端首次大规模兑现 CrowdStrike季度营收增26%，净新增年度经常性收入增51%到3.33亿，上调全年展望。Salesforce和Okta也靠业绩和指引改善拿到了市场正反馈。 但Synopsys财报后股价承压。市场在挑食了，不是所有AI相关公司都能拿到溢价。 讨论重点已经变了 市场不再问AI需求存不存在，问的是哪些公司能把投入转化成订单、经常性收入和自由现金流。软件端的改善如果持续，会比硬件采购周期更稳定，因为软件收入是订阅制的，不像芯片出货有订单周期。 硬件和软件两端都在改善，AI商业化的广度在扩大。这个趋势如果延续，科技股的整体估值逻辑会被重写。$BTC $ETH $SOL 盘面上，大饼在81000附近震荡。多单已经全部出完，利润落袋。以太坊2480多到2520出，2540空单止损2580继续拿着。今晚沃什讲话之前不重仓，方向出来再说。 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。